5/1は前半は新曲に真面目に取り組んでいたようですが、後半は昔の曲をジャムって楽しみましょう的な雰囲気が濃厚でしょう。このセッション後半の模様は、1980年半ば以来、《Almost Went To See Elvis》（以下AL）の他、数多くのブートレッグに収録されています。
Studio B
Columbia Recording Studios
New York City, New York
May 1, 1970, 2:30 - 5:50 pm, 6:30 - 9:30 pm, 10:30 pm - 1:30 am.
Overdub Session: 2:30 - 5:30, 7 - 10.
Produced by Bob Johnston
1. Sign On The Window CO107086 Take 1C
2. Sign On The Window Take 2C
3. Sign On The Window Take 3b
4. Sign On The Window Take 4C
5. Sign On The Window Take 5C
6. If Not For You CO107087 Take 1b
7. If Not For You Take 2C
8. Time Passes Slowly CO107088 Take 1b
9. Time Passes Slowly Take 2C
10. Time Passes Slowly Take 3C
11. Time Passes Slowly Take 4C → ASP（他テイクの可能性あり）
12. Working On The Guru CO107089 Take 1C → ASP
13. Went To See The Gypsy CO107090 Take 1C
14. If Not For You CO107087 Take 3C
15. If Not For You Take 4C → BS1-3
16. If Not For You Take 5C
17. Song To Woody Take 1C → AL
18. Mama, You Been On My Mind Take 1C → AL
19. Don't Think Twice, It's All Right → AL
20. Yesterday (John Lennon/Paul McCartney) Take 1C → AL
21. Just Like Tom Thumb's Blues Take 1C → AL
22. Da Doo Ron Ron (Jeff Barry/Ellie Greenwich/Phil Spector) Take 1C → AL
23. One Too Many Mornings Take 1C → AL
24. One Too Many Mornings → AL
25. Ghost Riders In The Sky → AL
26. Cupid (Sam Cooke) → AL
27. All I Have To Do Is Dream (Bordleaux Bryant) → AL
28. Gates Of Eden → AL
29. I Threw It All Away → AL
30. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) → AL
31. Matchbox (Carl Perkins) → AL
32. Your True Love (Carl Perkins) → AL
33. Las Vegas Blues → AL
34. Fishing Blues (Henry Thomas) → AL
35. Honey, Just Allow Me One More Chance (Henry Thomas/Bob Dylan) → AL
36. Rainy Day Women Nos. 12 & 35 → AL
37. It Ain't Me Babe
1-5 "Sign In The Window" on recording sheet.
12 "Working On The Guhry" on recording sheet.
13 "Gypsy" on recording sheet.
17 "Song For Woody" on recording sheet.
18 "Mama You've Been On My Mind" on recording sheet.
22 "Do Ron Ron" on recording sheet.
Sequence on the recording sheets:
If Not For You / Song For Woody / Mama You've Been On My Mind / Just Like Tom Thumb's Blues / Yesterday / Hey Hey / Do Ron Ron / One Too Many Mornings (only one take )
26 "Cupid let Your Arrow Fly Stright To My Love & Me" on tape box sheet.
28 "Gates Of Eaden" on tape box sheet.
29 "I Through It All Away'' on tape box sheet.
30 "She Acts Like We Never Have Meet" on tape box sheet.
32 "True Love Baby That What You Give Me" on tape box sheet.
34 "Tack" on tape box sheet.
35 "One More Chance" on tape box sheet.
36"Everybody Must Get Stoned" on tape box sheet.
Musicians: Charlie E. Daniels (bass) and Russ Kunkel (drums).
George Harrison also attended but is not mentioned in contracts. Bob Johnston on piano.
It is not known which songs were recorded during the overdub session.
One of 1, 2, 4 or 5 released on New Morning.
Probably 15 released on The Bootleg Series.
For 24-36 neither the 16-track master nor the recording sheets are available, but all songs were probably done in only one take.
クログスガード報告では《NM》に収録された〈Sign On The Window〉はこの日にレコーディングされたものとなっていますが、グレン・ダンダス著『Tangled』では6/5となっています。派手にオーケストラが入っている《ASP》バージョンは、ヴォーカルやバンドの演奏は《NM》バージョンと同一のものなのですが、ブックレットに記されている日付は6/5なので、私もダンダス説を支持したいと思います。
Studio E
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 1, 1970, 2:30 - 7:30
Produced by Bob Johnston
Engineers: Puluse & Brosnan
l. Alligator Man CO106776 Take 1C
2. Alligator Man Take 2C
3. Alligator Man Take 3b
4. Alligator Man Take 4C
5. Alligator Man Take 5b
6. Ballad Of Ira Hayes (Peter LaFarge) CO106777 Take 1C → od → DY
7. Lonesome Me CO106778 Take 1C
8. Lonesome Me Take 2C
9. Lonesome Me Take 3C
10. Alligator Man CO106776 Take lC
11. Mary Anne (trad.) CO106779 Take 1C
12. Mary Anne (trad.) Take 2b
13. Mary Anne (trad.) Take 3b
14. Mary Anne (trad.) Take 4b
15. Mary Anne (trad.) Take 5C
16. Mary Anne (trad.) Take 6C
17. Mary Anne (trad.) Take 7C
18. Sara Jane (trad.) CO106780 Test b
19. Sara Jane (trad.) Take 1C
20. Sara Jane (trad.) Take 2b
21. Sara Jane (trad.) Take 3b
22. Sara Jane (trad.) Take 4C
23. Sara Jane (trad.) Take 5b
24. Sara Jane (trad.) Take 6b
25. Sara Jane (trad.) Take 7C → od → DY（Take 4の可能性あり）
6 "Ira Hayes" on recording sheet.
11-17 "Maryanne" on recording sheet.
18-25 "Sarah Jane" on recording sheet.
Musicians: Charlie E. Daniels. David Bromberg (guitar & dobro). Ron Cornelius (guitar), Al Kooper (organ), Russ Kunkel (drums).
6 and 22 or 25 released on Dylan in overdubbed versions.
Studio E
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 2, 1970, 2:30 - 5:30, and 6:30 - 9:30 pm.
Produced by Bob Johnston
Engineers. Puluse & Brosnan
1. Spanish Is The Loving Tongue (Charles Badger Clark) CO106781 Take 1C
2. Spanish Is The Loving Tongue (Charles Badger Clark) Take 2C
→ single〈Watching The River Flow〉B面／Masterpieces
3. Mary Anne (trad.) CO106779 Take 1C
4. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) CO106782 Take 1C
5. If Not For You CO106783 Take 1C
6. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) CO106782 Take 2b
7. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) Take 3B
8. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) Take 4B
9. Mr. Bojangles (insert) (Jerry Jeff Walker) Take 5B
10. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) Take 6C → od → DY
11. If Not For You CO106783 Take 2C → 7/23 od → ASP（Take 1の可能性あり）
12. Mary Anne (trad.) CO106779 Take 1B
13. Mary Anne (trad.) Take 2B
14. Mary Anne (trad.) Take 3B
15. Mary Anne (trad.) Take 4B
16. Mary Anne (trad.) Take 5B
17. Mary Anne (trad.) Take 6C → 7/23 od? → DY
18. Mary Anne (trad.) Take 7C
19. Mary Anne (trad.) Take 8C
20. Time Passes Slowly CO106784 Take 1B
21. Time Passes Slowly Take 2B
22. Time Passes Slowly Take 3B
23. Time Passes Slowly Take 4B
24. Time Passes Slowly Take 5B
25. Time Passes Slowly Take 6B
26. Time Passes Slowly Take 7B
27. Time Passes Slowly Take 8B
28. Time Passes Slowly Take 9B
29. Time Passes Slowly Take 10B
30. Time Passes Slowly Take 11B
31. Time Passes Slowly Take 12B
32. Time Passes Slowly Take 13B
33. Time Passes Slowly Take 14C → ASP
1 and 2 "Goodbye My Heart - Spanish Song" on recording sheet.
3 "Mary Anne" on recording sheet.
4 and 6 "Bojangles" on recording sheet.
7-10 "Mr Bo-Jangles" on recording sheet.
20-33 "Lost In A Dream" (corrected to "Time Passes Slowly") on recording sheet.
Musicians: Charlie E. Daniels (bass), David Bromberg (guitar & dobro). Ron Cornelius (guitar), Al Kooper (organ), Russ Kunkel (drums).
2 released on single.
10 and 17 released on Dylan in overdubbed versions.
《ASP》に収録されたスロー・バージョンでバイオリン入りの〈If Not For You〉はブックレットではこの日にレコーディングされたものとなっていますが、さまざまな資料やブートレッグを参照してみると、事情は複雑のようです。《Genuine Bootleg Series Volume 3: The Third One Now》《NSAM》に収録されていたバージョンは、ヴォーカル、ピアノ、ベース、バイオリンは《ASP》に収録されたトラックと同じようですが、ペダル・スティールも大々的に聞こえます。グレン・ダンダス著『Tangled』では、この曲は7/23にディラン抜きで行なわれたオーバーダブ・セッションでバイオリンとペダル・スティール等が加えられたとなっています。よって、この日に録音されたバージョンはピアノとベースのみのさらにシンプルな構成だった可能性があります。6/2当日、急遽バイオリニストを見つけてきてセッションに参加してもらい、何らかの理由で名前が書類に残されなかった可能性もありますが…。
ジョー・コッカー・バージョンの〈With A Little Help From My Friends〉をパクったアレンジの〈Time Passes Slowly〉はこの日にレコーディングされていますが、記録によると14回も演奏してようやく完奏に至ったようです。ここまで露骨に真似しているバージョンなので、発表することは眼中になく、遊びでレコーディングしてみたものだと思いますが、結構気合の入っている面白い演奏ですね。
Studio E
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 3, 1970, 2:30 - 5:30, and 6:30 - 9:30 pm.
Produced by Bob Johnston
Engineers: Puluse & Brosnan
1. Kingston Town (Jamaica) CO106785 Take 1C
2. Can't Help Falling In Love With You (George Weiss/Hugo Peretti/Luigi Creatore) CO108071 Take 1C
3. Can't Help Falling In Love With You (George Weiss/Hugo Peretti/Luigi Creatore) Take 2b
4. Can't Help Falling In Love With You (George Weiss/Hugo Peretti/Luigi Creatore) Take 3C
4. Long Black Veil (Danny Dill/Marijohn Wilkin) CO108072 Take 1C
6. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) CO108073 Take 1C
7. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) Take 2C → od → DY
8. One More Weekend CO108074 Take 1C
9. One More Weekend Take 2C → NM
2 "Falling In Love With You" on recording sheet.
6 and 7 "Lillie Of The West - Flora" on recording sheet.
Musicians: Charlie E. Daniels (bass). David Bromberg (guitar & dobro), Ron Cornelius (guitar), Al Kooper (organ) and Russ Kunkel (drums).
9 released on New Morning. and maybe 7 released in overdubbed versions on Dylan.
Studio E
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 4, 1970, 2:30 - 5:30 pm, and 6:30 - 9:30 pm.
Produced by Bob Johnston
1. Bring Me Water CO107270 Take 1C
2. Bring Me Water Take 2C → ASP（Take 1の可能性あり）
3. Three Angels CO107271 Take 1C
4. Three Angels Take 2b
5. Three Angels Take 3C → NM
6. Tomorrow Is A Long Time CO107272 Take 1C
7. Tomorrow Is A Long Time Take 2b
8. Tomorrow Is A Long Time Take 3C → NSAM
9. Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) CO107273 Take 1B
10. Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) Take 2b
11. Big Yellow Taxi (Joni Mitchell) Take 3C
12. Big Yellow Taxi (insert) (Joni Mitchell) Take 1C
13. Big Yellow Taxi (insert) (Joni Mitchell) Take 2C → od → DY
14. Big Yellow Taxi (insert) (Joni Mitchell) Take 4b → od → DY
15. Big Yellow Taxi (insert) (Joni Mitchell) Take 5C
16. New Morning CO107274 Take 1C
17. New Morning Take 2b
18. New Morning Take 3C
→ NM
→ 7/13 od → ASP
6-8 "Lonesome Would Be Nothing At All" on recording sheet.
16-18 "Blue Morning" (corrected to "New Morning") on recording sheet.
Musicians: Charlie E. Daniels (bass). David Bromberg (guitar & dobro). Ron Cornelius (guitar), Al Kooper (organ). and Russ Kunkel (drums).
5 and 18 released on New Morning.
A splice of 13 and 14 released in overdubbed version on Dylan.
《ASP》に収録されたDylan meets Blood Sweat & Tears的なカッチョイイ演奏は、ブックレットでは6/4としかクレジットされていませんが、ブラス・セクションは7/13のセッションで加えられたもののようです。
Studio E
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 5, 1970, 2:30 - 5:30 pm, and 6:30 - 9:30 pm.
Produced by Bob Johnston
Engineers: Puluse & Brosnan
1. If Dogs Run Free CO107275 Take 1C
2. If Dogs Run Free Take 2b → ASP（Take 1の可能性あり）
3. If Dogs Run Free Take 3C → NM
4. Went To See The Gypsy CO107276 Take 1C → ASP（Take 2の可能性あり）
5. Went To See The Gypsy Take 2C
6. Went To See The Gypsy Take 3b
7. Went To See The Gypsy Take 4C → 7/23 od → NM（他テイクの可能性あり）
8. Sign On The Window CO107277 Take 1b
9. Sign On The Window Take 2b
10. Sign On The Window Take 3b
11. Sign On The Window Take 4b
12. Sign On The Window Take 5C
13. Sign On The Window Take 6b
14. Sign On The Window Take 7b
15. Sign On The Window Take 8C
→ 7/23 od → NM
→ 7/23 od → ASP
16. Winterlude CO107281 Take 1b
17. Winterlude Take 2b
18. Winterlude Take 3B
19. Winterlude Take 4C → NM
20. Winterlude Take 5C
21. 1 Forgot To Remember CO107282 Take 1C
22. 1 Forgot To Remember Take 2C
23. The Man In Me CO107278 Take 1C
24. The Man In Me Take 2C → NM（Take 1の可能性あり）
25. Ahoooah (Owau) (Instrumental) CO107279 Take 1C
26. Father Of Night CO107280 Take 1C
27. Father Of Night Take 2C
28. Father Of Night Take 3b
29. Father Of Night Take 4b
30. Father Of Night Take 5b
31. Father Of Night Take 6B
32. Father Of Night Take 7C
33. Father Of Night Take 8B
34. Father Of Night Take 9B
35. Father Of Night Take 10B
36. Father Of Night Take 11C → NM
37. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) CO108073 Take 1C
38. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) Take 2b
39. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) Take 3b
40. Lily Of The West (Flora) (trad. arr. E. Davis/J. Peterson) Take 4C
1-3 "Dogs Run Free" on recording sheet
4-7 "Gypsy" on recording sheet
8-15 "What It's All About" on recording sheet
21-22 "Forgot To Remember-" on recording sheet
23-24 "A Woman Like You" on recording sheet
26-36 "Father" on recording sheet
37-40 "Lillies Of The West" on recording sheet
Musicians: Charlie E. Daniels (bass), David Bromberg (guitar & dobro) Ron Cornelius (guitar). Al Kooper (organ), and Russ Kunkel (drums).
3, probably 7, 19, 36, and 23 or 24 released on New Morning.
オーケストラ入りの〈Sign On The Window〉は《Genuine Bootleg Series》《NSAM》等にも収録されていましたが、《ASP》では当然のことながら音質が向上しています。アル・クーパーはボブの許可を取ってストリングスやピッコロ、ハープ等を派手に加えたのですが（7/23のセッション）、ボブには気に入ってもらえずカット。でも、後半の間奏のピッコロだけは残してもらえたのだとか。
以上で《NM》の基本的なセッションは終了し、LP1枚にまとめる作業に入りました。書類上はボブ・ジョンストンがプロデューサーとなっていますが、早い段階からアル・クーパーがその役割を担うようになり、この頃、彼は案のひとつとして《NM》をこんな内容のアルバムにまとめたようです。
Side l: The Man In Me / Winterlude / Maryanne / One More Weekend.
Side 2: Mr. Bojangles / Tomorrow's A Long Time / Three Angels / Ballad Of Ira Hayes / If Dogs Run Free.
2013年7月に《ASP》の宣伝用に下の動画が公開され、2:00でアル・クーパーが「《NM》は《SP》の酷評に対する反動でした」と語っているのですが、時間上の制約があるとはいえ、この発言がこの位置に来るのはちょっと順番が違います。以上の資料から読み取れるように、《NM》セッションではオリジナル曲率がアップしていますが、引き続きカバー曲のレコーディングも熱心に行なわれ、上記のアルバム案は《NM》と《DY》を足して2で割ったような内容です。《SP》の一般発売は6月8日なので、世間の酷評は以上のセッションの時点では聞こえようがありません。一部関係者には一般発売前にサンプル盤が配布されていたでしょうが、グリール・マーカスが書いた有名なアルバム評「What is this shit」が掲載されたのは7月23日付のRolling Stone誌です。n月号は実際にはn-1月に出るのが雑誌界の通例とはいえ、この号が実際に出回ったのは早くとも6月下旬でしょう。
よって、この動画に出てくるアルの「酷評に対する反動」は、6月〜8月にかけて行なわれたオーバーダブや追加レコーディングのことを述べたものと思われます。この頃、アルが出したさまざまな案にボブがなかなかOKを出さず、スタジオで試行錯誤が続いていたようですが、クログスガード報告はこう続いています。
Columbia Recording Studios
New York City, New York
June 30, 1970, 10 am - 1 pm, and 2 - 5:30 pm.
Produced by Bob Johnston
1. Blowin' In The Wind CO107135
"Take 15" on CO card.
Musicians: Al Kooper (organ). David Bromberg (guitar), Thomas Casgrove (?), Stu Woods (guitar & bass). and Rich Harrison Herotta (? ).
この時期にこの曲をレコーディングしたのはいったいなぜ？
Columbia Recrding Studios
New York City, New York
July 13, 1970, 10am - l pm., and July 13, 1970 12 noon - 3:30 am.
Produced by Bob Johnston
Overdub session.
1. New Morning → ASP
2. Sign On The Window → ASP
10 am - 1 pm: New Morning recorded.
noon - 3:30 pm: Sign On The Window recorded.
Musicians: 10 am - 1 pm: Charles Calello, Emanuel Green, Lewis Del Gatto, Alar Rubin, Alan Raph, Paul Faulise, Ray Alonge (all probably strings), and Al Kooper. Copyist: Wedo Marasco.
noon - 3:00: Charles Calello, Emanuel Green, Paul Gershman, Petel Buenconsiglio, Joseph Malin, Henri Aubert, Peter Dimitriades, Alfrec Brown, Emanuel Vardi, George Ricci, Kermit Moore, Gloria Agostin (all probably strings and horns), Al Kooper, George Marge.
ボブはこのセッションには立ち会っていません。〈New Morning〉にブラッド・スエット＆ティアーズばりのホーン・セクションが加えられ、〈Sign On The Window〉にはストリングスとハープ、フルート、ピッコロが加えられました。アルはボブにこのアイデアを伝え、了解を取った上でオーバーダブを行なったのですが、ラフミックスを聞かせたところ気に入ってもらえず、結局ボツに（〈New Morning〉ではホルン(?)、〈Sign On The Window〉ではフルートとピッコロが、最終ミックスで残してもらえたのですが…）。アルは個人的に30年以上このミックスを抱えていたそうです。
一部を除いてボブが消してしまったと思しきオーバーダブがマルチトラックのテープに残されてることが判明し、今回アルの手でリミックスされたものが晴れて《ASP》に収録されたのだとか。
Columbia Recording Studios
Nashville, Tennessee
July 23, 1970, 2:00 - 5:00 pm.
Produced by Bob Johnston
Overdub session.
1. Went To See The Gypsy CO107276
2. Spanish Is The Loving Tongue (Charles Badger Clark) CO99065 → DY?
3. If Not For You CO104590
→ ASP?
→ GBS3?／NSAM?
Musicians: Charlie McCoy (bass). Norman K. Spicher (?), Lloyd Green (?), and Charlie E. Daniels (guitar & dobro).
カントリー風のサウンドも試みられ、ナッシュヴィルのスタジオでもオーバーダブ作業が行われました。ダンダス著『Tangled』ではNorman K. Spicherがバイオリン、Lloyd Greenがスティール・ギターを演奏したとなってます。ナッシュヴィルで活躍していたカントリーのミュージシャンということで検索すると、ダンダス説と同じ結果が出て来ます。《ASP》に収録された〈If Not For You〉は、ヴォーカルをバックアップしてるのはピアノとベースとバイオリンで、ブックレットでは「1970年6月2日録音、バイオリン：不明」となっていますが、6/2のセッションにバイオリニストがいなかったのであれば、7/23にノーマン・スピッチャーによってオーバーダブされたのではないかと私は推測します。また、《GBS3》《NSAM》に収録されたバージョンは、《ASP》バージョンに加えてスティール・ギターが聞こえてきますが、これは7/23にロイド・グリーンが演奏したものではないかと思います。
私の頭部の左右両端に付いてるのは耳という名の節穴なので、誰がバイオリンやスティールを弾いてても同じにしか聞こえませんが、耳の肥えたカントリー・ミュージックの達人の方、是非、この2バージョンの〈If Not For You〉を聞いていただけませんか。よろしくお願いします。
他の曲に関しては、CO番号から察するに、6/5の〈Went To See The Gypsy〉Take 4に対してもオーバーダブが施されたようですが、《NM》に採用されるには至らなかったようです。また、1969年4月24日にレコーディングされた〈Spanish Is The Loving Tongue〉は、このセッションで何らかのオーバーダブが施されて、《DY》に収録された可能性が高いです（ダンダス説）。
〈If Not For You〉に与えられているCO104590という番号については、合理的な説明は思いつきません。これに近い番号は、1970年3月3日〈It Hurts Me Too〉のCO104543、同年3月4日〈Wigwam〉のCO104546、同年3月5日〈Alberta〉のCO104547ですが、この頃の他の殆どのレコーディングには101480〜90番台のCO番号が与えられています。
この頃、もっとさくさんの作業が行われたようですが、結局、小手先の修正は諦めて、8月に再度セッションを行ない、10月に《NM》がリリースされました。
Studio E
Columbia Recoring Studios
New York City, New York
August 12, 1970, 7 - 10 pm.
Produced by Bob Johnston
Engineer: Puluse
1. If Not For You CO108097 Take 1b
2. If Not For You Take 2b
3. If Not For You Take 3C
4. If Not For You Take 4C
5. If Not For You Take 5C → NM
6. Time Passes Slowly CO108098 Take 1b
7. Time Passes Slowly Take 2b
8. Time Passes Slowly Take 3B → NM
9. Time Passes Slowly Take 4b
10. Time Passes Slowly Take 5B
11. Time Passes Slowly Take 6b
12. Time Passes Slowly Take 7C
13. Time Passes Slowly Take 8C
14. Day Of The Locusts CO ?? Take 1C
l5. Day Of The Locusts Take 2b
16. Day Of The Locusts Take 3b
17. Day Of The Locusts Take 4B
18. Day Of The Locusts Take 5b
19. Day Of The Locusts Take 6C
20. Day Of The Locusts Take 7C → NM
6-13 "Lost In A Dream" on recording sheet.
14-20 "Locus Sang" on recording sheet.
11 and 12 Bob Dylan solo.
Musicians: Buzzy Feiten (guitar). Additional musicians undocumented.
5, 8 and 20 released on New Morning.
《ASP》には1971年のセッションでレコーディングされた曲も3トラック収録されています。これについてはまた後日ゆっくりと。
