Disc: 1
1. Edge of the Ocean
2. My Bucket’s Got a Hole in It (written by Clarence Williams)
ロバート・プラント＆ジミー・ペイジもレコーディングしてます。
3. Roll on Train
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、エルトン・アンダーソンがこんな曲をリリースしています。
4. Mr. Blue (written by Dewayne Blackwell)
ボブの昔のお友達のボビー・ヴィーも歌ってます。
Disc: 2
7. Big Dog
Disc: 5
1. Blowin’ in the Wind
2. One Too Many Mornings
3. A Satisfied Mind (written by Joe Hayes and Jack Rhodes)
4. It Ain’t Me, Babe
6. Ain’t No More Cane (Take 2)
7. My Woman She’s A-Leavin’
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、 The Spanishtoniansが1965年にリリースした〈Stop That Train〉には「My baby she's leavin' me now」という歌詞があります。上記のKeith & Texのシングルは1967年にリリースされているらしい。
9. Mary Lou, I Love You Too
ロニー・ジョンソンには良く似たタイトルのこういう曲があります。
10. Dress it up, Better Have it All
13. What’s it Gonna be When it Comes Up
19. Wild Wolf
22. If I Were A Carpenter (Tim Hardin)
Disc: 6
1. 2 Dollars and 99 Cents
2. Jelly Bean
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、エディー・コクランに同名曲あり。
3. Any Time
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、いかにもボブが好きそうなこんな曲あり。
4. Down by the Station
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、こんな童謡があります。
5. Hallelujah, I’ve Just Been Moved (Traditional, arranged by Bob Dylan)
トラディッショナルという割には検索しても元歌が発見出来ません。〈I have just been redeemed〉という賛美歌はありますが、この替え歌でしょうか？
6. That’s the Breaks
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、アポロズに同名曲あり。
7. Pretty Mary
オフィシャル筋のインフォメーションでは、特にクレジットのないものはボブの曲となってますが、ピーター・ポール＆マリーが同名曲を歌ってます（ポール作曲）。
10. She’s on My Mind Again
15. Northern Claim
16. Love is Only Mine
